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寒冬之下,第三方支付公司瞄准消金业务

来源:新浪财经 发布时间:2019-08-08 浏览次数:145

随着移动支付的发展,第三方支付越来越火热,随之而来的也有更严厉的监管,第三方支付机构被罚的事件频频发生,今年上半年更是达到约4518万元的巨额。

支付机构越发艰难的背后,多家第三方支付机构似乎将目标转向消费信贷业务。

购小贷牌照、设金融子公司

移动支付市场上,在支付宝、微信两大巨头霸占市场的情况下,这些第二梯队的第三方支付玩家们,也在不断拓展着除支付业务以外的信贷业务。

新流财经盘点了几家涉及消金业务的第三方支付公司发现,小微企业信贷、信用卡代偿、贷超成第三方支付公司的首选。

以上述列表的汇付天下为例,其信贷业务定位是为小微客户提供融资服务,其中小微贷月息为1.5%,分12、18期;个人分期易薪金月息为1.38%,分12、18、24期;家装分期年费率分为5.99%、7.99%、9.99%三种,可分12、18期。上述三种产品额度均为3-20万。

据了解,其家装分期展业模式为与东易日盛经销商渠道合作进件,截至目前,已布局全国21个省,118个城市。

值得注意的是,21世纪经济报道曾报道,汇付天下早在2014年7月中旬拆分三家独立子公司:汇付数据、汇付金融、汇付科技,其中汇付金融主打两块业务:小微企业信用支付+第三方理财销售平台。

2016年,汇付天下成立慧釜融资租赁(上海)有限公司(以下简称“慧釜融资”),主要为小微商户、小微企业和个人用户提供经营贷款、个人消费贷款及信用卡代偿服务。

公开资料显示,截止2017年底,慧釜融资已在国内10多个城市布局,累计放款10多亿,服务客户10000多户。其融资租赁产品额度在20-50万,期限为12期,月息1.38%。

而另一第三方支付公司随行付,也于2014年设立了金融科技板块,查询官网发现,目前其旗下的产品包括信用卡余额代偿“还到”、无抵押大额信贷“随商贷”、“随行付钱包”和供应链金融。

查询企查查发现,随行付还拥有一张网络小贷牌照--南昌随行付网络小额贷款有限公司,随行付全资控股,拥有网络小贷牌照的随行付发力贷款业务就显得轻而易举。

在金融试水的路上,布局最广的还数第三方支付行业中的老大哥——拉卡拉,截止目前已布局了网络小贷、贷超、资产管理等等。

其产品则包括分期产品"易分期"、小微企业“商户贷”及抵押贷款产品"抵押贷"等,早前还曾推出过信用卡代偿产品"替你还"、个人信用贷款产品"员工贷"等。

与上述三方支付有所差别的是,连连支付与快钱支付涉及金融业务较少,其中连连支付的借钱产品为信用宝,主要为连连跨境用户、有亚马逊店铺的商户提供,借款期限在60-90天内,客服称年化利率12%。新流财经了解到,其资金提供方为杭州联合银行。

快钱支付则拥有一款独立APP——快钱钱包,其中上面的贷款超市在为小额贷款产品小赢卡贷、国美易卡、我来贷等导流,同时也为同程借钱、平安-氧气贷等大额产品导流,此外,还与马上金融旗下“安逸花”合作,提供分期服务。

可以看出,这些第三方支付公司无论是通过小贷牌照自己放贷,还是以助贷、导流形式做信贷业务,贷款业务似乎成为第三方支付公司的一大布局领域。

利益冲突、团队规模成考验

实际上,多位业内人士均表示,“第三方支付公司本来是为一些贷款平台提供服务的,如果利用这些数据去做信贷业务的话,会增加客户的疑虑。”

所以,大部分第三方支付公司仍处于观望状态,尤其是随着监管的趋严,一些无金融牌照的第三方支付公司将面临着更大的考验。

但不可否认的是,第三方支付公司在流量、获客、风控上占据一定优势。“贷前除了四要素监控之外,第三方支付公司还拥有大量的信用卡交易数据、借记卡入账数据。”一支付公司负责人表示。

他表示,支付公司可以通过监控客户借记卡的流水入账数据,发现客户的高风险异常入账行为,可以实施预防款、提前催收等措施。

如汇付天下,除了贷前贷中的工作之外,其贷后还可以做到资金拦截,对逾期客户可设置强制还款功能,客户未来有任何信用卡刷卡行为,刷卡的金额可直接进入还款账户,不进入客户的绑定账户。

其次,支付公司连接了场景,用其手中的数据可以进行更好地授信服务,或者可以将商户导流给其他的金融机构。

另外,支付公司比起其他的金融机构,在征信上比较有优势,就可以相应降低坏账的频率和成本。

但面临的更大一考验是,“支付通道业务与信贷业务的逻辑还是有较大的差距,毕竟支付公司的主业还是提供支付通道、提供解决方案为主,”一风控人士坦言,信贷业务的逻辑是除了获客、流量外,还需要有成熟、稳定、合规的团队和体系。

“纯支付公司的思路是无法做好金融信贷业务的,需要利用好优势,组建专门的、有经验的金融团队,同时也要规避与支付公司业务的冲突。”

不难看出,如何避免与第三方支付公司所服务的平台的业务冲突、组建专门的金融团队、符合监管是支付公司开展信贷业务的一大难题。

尽管如此,也有观点认为,掌握了一定优势的支付公司发力信贷业务将成为一种趋势。

尤其是在2018年年底,央行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币备付金账户有关工作通知》,要求支付机构撤销人民币客户备付金账户,第三方支付公司也渐渐失去了备付金业务板块的收益,躺着赚钱的日子也结束了,多方面尝试不失为一种明智之举。

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